O grupo espanhol de telecomunicações Telefónica apresentou nesta terça-feira (5) uma oferta ao grupo francês Vivendi para comprar sua filial no Brasil, a GVT (Global Village Telecom), através de uma operação avaliada em cerca de R$ 20,1 bilhões (US$ 9 bilhões).
Segundo comunicou nesta terça a Telefónica à CNMV (Comissão Nacional do Mercado de Valores) — que regulamenta a bolsa espanhola — o prazo dado à Vivendi para que aceite a oferta termina em 3 de setembro e, caso seja concretizada a operação, representaria a integração da GVT à Telefónica Brasil.
A companhia francesa de telecomunicações receberia R$ 11,962 bilhões (cerca de US$ 5,3 bilhões) em dinheiro, assim como uma participação em ações da nova companhia resultante representativa de 12% de seu capital social, avaliado em algo mais de R$ 8,1 bilhões (US$ 3,6 bilhões).
A contrapartida em dinheiro seria financiada, segundo a nota da operadora espanhola, através de uma ampliação de capital na Telefónica Brasil, na qual a Telefónica - como matriz - assinaria sua parte proporcional, que por sua vez seria financiada através de uma ampliação de capital.
De acordo com a Telefónica, a integração com a GVT representaria a criação da maior operadora de telecomunicações no mercado brasileiro e a maior da América Latina.
Além disso, a oferta contempla que, caso a Vivendi esteja interessada em adquirir uma participação estável na Telecom Italia, a Telefónica poderia vendê-la, em dinheiro, até 1,110 bilhão de ações ordinárias da Telecom Italia, o que representa uma participação do 8,3% de seu capital. A transmissão das ações da Telecom Italia ocorreria, em todo caso, no fechamento da operação no Brasil.
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